機能説明資料

§4. 業務フロー図

受発注Lシステムを利用した、発注企業（買い手側）と受注企業（売り手側）の 間の業務フローを以下の図に示します。発注起票から請求・支払完了までの全工程が、 本システム上で一貫してデジタル化されます。

※ 図は標準的な運用フローを示した概念図です。実運用では、承認段数・承認者・ ステータス分岐等を案件ごとに柔軟に設定できます。

§5. ITツールの利用方法

受発注Lシステムの日常的な利用手順を、ユーザーの典型的な操作フローに沿って説明します。 Webブラウザがあれば PC・タブレット・スマートフォンのいずれからでも利用可能です。

5-1. 利用開始までの手順

1. IT導入支援事業者から発行された管理者アカウント（メール＋初期パスワード）を受領。
2. WebブラウザからサービスURL（例: https://juhacchu-l.jp）にアクセスし、ログイン画面でメールアドレスとパスワードを入力。
3. 管理者画面から自社情報（会社名・住所・適格請求書発行事業者登録番号）を登録。
4. ユーザー管理画面から、発注担当者・受注担当者・承認者の各アカウントを追加 （ロールを指定：管理者／発注担当／受注担当）。
5. 取引先管理画面から、主要な取引先の会社情報とインボイス番号を登録 （国税庁Web-APIにより登録番号の有効性を自動検証）。
6. 承認フロー設定画面で、発注書・請求書ごとの多段階承認フローを定義 （承認段数と承認者を指定）。

5-2. 日常的な利用フロー（発注担当者）

1. ログイン → ダッシュボードで発注件数／請求件数／承認待ち件数／ 今月の発注金額を確認。
2. サイドバーの「案件管理」→「新規作成」から案件を登録（案件名・納入先・履行期間）。
3. 「発注管理」→「新規作成」で発注書を起票（案件選択、取引先選択、明細入力）。 消費税額と税率別合計は入力に応じて自動計算される。
4. 「申請」ボタンで承認ワークフローを起動。設定された承認者にメール通知が届く。
5. すべての承認者が承認すると「承認済」→「発注済」ステータスに遷移し、 取引先側にも発注通知が届く。

5-3. 日常的な利用フロー（承認者）

1. 承認依頼メール受信、もしくはログイン後のダッシュボードで「承認待ち件数」を確認。
2. 「承認」画面から対象の発注書／請求書を選択し、内容を確認。
3. 承認または却下（コメント必須）を選択。 スマートフォンからも同じ操作が可能。

5-4. 日常的な利用フロー（受注担当者）

1. ログイン → 新着の発注書通知を確認。
2. 発注内容を確認し、「受諾」を押下して受諾ステータスに遷移。
3. 納品・作業完了後、「納品報告」を登録。
4. 発注企業の検収完了を受けて、「請求管理」→「新規作成」から請求書を起票 （発注書から明細が自動引き継がれる）。
5. 「印刷／PDF出力」で適格請求書フォーマットの帳票を出力し、 必要に応じて取引先に送付。

5-5. 管理者の運用

1. ユーザー管理：新規ユーザー追加・権限変更・退職者の無効化。
2. 監査ログ：日時・ユーザー・操作・対象・IPアドレスで検索 （内部監査・インシデント調査）。
3. 取引先マスタ：インボイス番号変更時の再検証、 免税事業者の切り替え時期の管理。
4. 承認フロー設定：組織変更時の承認者更新、 承認段数の追加／削減。